423.02 Eingaben der allgemeinen Daten je Staffel bzw. Einzelpreis
Nach Bestätigung der Daten im Anwahlfenster mit der Schaltfläche [ Ok ] wird im Erfassen das Fenster für die Bearbeitung der allgemeinen Daten einer Ebene geöffnet, im Ändern das Fenster für die Bearbeitung der Positionsdaten (Staffeln). Das Fenster für die Bearbeitung der allgemeinen Daten kann im Ändern über die Schaltfläche [ Allgemeine Daten ] geöffnet werden.
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Beschreibung der Bildschirmfelder
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Hinweis: Nicht alle hier beschriebenen Felder sind in allen Ebenen bearbeitbar.
Mengeneinheit
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Hier ist die Einheit einzugeben, auf die sich die Staffelangaben beziehen. Je nach Art der Staffel muss hier folgendes angegeben werden:Eine Mengeneinheit bei Mengenstaffeln oder Einzelpreisen:Bei Mengeneinheiten wird der Unterschied zwischen Groß- und Kleinbuchstaben ignoriert (St, ST, sT und "st" stehen für dieselbe Mengeneinheit).Falls für die eingegebene Mengeneinheit noch keine Umrechnung hinterlegt ist (siehe 291 Umrechnungen bearbeiten), kann das Verhältnis der neuen Mengeneinheit zur Mengeneinheit der Lagerbestandsführung in einem Fenster eingegeben werden.
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Eine Gewichtseinheit bei Gewichtsstaffeln. Es wird automatisch kg vorbelegt.
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Nichts bei Wertstaffeln. Es werden automatisch Leerzeichen vorbelegt.
Die angegebene Einheit gilt dann für die gesamte Staffel
Achtung
Wird das Feld nach Erfassen der Positionsdaten geändert, so müssen die Positionsdaten bei Bedarf manuell berichtigt werden, da die Preise nicht umgerechnet werden.
Preiseinheit
Die Preiseinheit ist die Menge, auf die sich der Preis bezieht. Die eingegebene Preiseinheit gilt dann für die gesamte Staffel.
Wird als Mengeneinheit die "Mengeneinheit Lager" (siehe 111.01 Teilestamm bearbeiten: Grunddaten) eingegeben, so wird hier die Preiseinheit aus dem Teilestamm (siehe "411 Kundenstamm bearbeiten", Register "Grunddaten") vorgeschlagen, ansonsten die Preiseinheit lt. Umrechnungsangaben in 291 Umrechnungen bearbeiten).
Achtung
Wird das Feld nach Erfassen der Positionsdaten geändert, so müssen die Positionsdaten bei Bedarf manuell berichtigt werden, da die Preise nicht umgerechnet werden.
Preisfindung Auswahlliste
Hier wird entschieden, ob beim Erfassen von Auftragspositionen in "431 Angebote bearbeiten" bzw. "435 Aufträge bearbeiten" der Preis und / oder Rabatt vollautomatisch oder halbautomatisch aus den hier angelegten Sonderpreisen und Rabatten übernommen werden soll. Für jede der maximal 4 Zuschlagsangaben in der gefundenen Kondition wird dann auch eine Zu-/Abschlagszeile generiert (näheres siehe "435 Aufträge bearbeiten", Abschnitt "Preisfindung").
Wurde in 935 Konfigurationsparameter AUF und MwSt die manuelle Preisfindung eingestellt (Art der Preisfindung steht auf "Preisfindung ausgeschaltet"), ist die Angabe hier solange bedeutungslos bis in "935 Konfigurationsparameter AUF und MwSt" wieder eine (halb-)automatische Preisfindung eingeschaltet wird.
Im Erfassen wird hier der dort eingestellte Wert vorbelegt.
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keine PreisfindungWährend der Angebots-/Auftragserfassung werden keine Vorbelegungen aus den Konditionen vorgenommen.
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halbautomatische PreisfindungBei der Angebots-/Auftragserfassung wird bei passender Kondition in den Dialog zum Menü BEARBEITEN - SONDERPREISE umgeschaltet.
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vollautomatische PreisfindungBei der Angebots-/Auftragserfassung werden bei passender Kondition der Preis und / oder der Rabatt automatisch vorbelegt, und für jede der maximal 4 Zuschlagsangaben in der gefundenen Kondition wird dann auch eine Zu-/Abschlagszeile generiert.
Kundenteilenummer
Hier kann die Teilenummer, unter der das Teil beim Kunden geführt wird, eingegeben werden (siehe Programm 42A Externe Teilenummern bearbeiten).
Suchbegriff
Der Suchbegriff dient der Auswahl der Konditionen für die Verarbeitung, zum Beispiel in "424 Preisliste, Liste der Sonderpreise" für die Auflistung. Hier könnte z.B. eine Vertragsnummer abgespeichert werden. Eingegebene Kleinbuchstaben werden in Großbuchstaben umgewandelt.
interne Bemerkung
Eingabe einer frei wählbaren internen Bemerkung zu dieser Preis-/Rabattstaffel (z.B. Sachbearbeiter).
Skontofähig Markierung
Das Feld wird in die Auftrags-/Angebotsposition übernommen.
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Markierung ein
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Der Positionswert wird in den skontofähigen Gesamtbetrag des Auftrags/Angebots einbezogen.
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Markierung aus
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Der Positionswert wird nicht in den skontofähigen Gesamtbetrag des Auftrags/Angebots einbezogen.
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Rabattfähig Markierung
Das Feld wird in die Auftrags-/Angebotsposition übernommen.
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Markierung ein
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Der Positionswert wird in den rabattfähigen Gesamtbetrag des Auftrags/Angebots einbezogen.
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Markierung aus
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Der Positionswert wird nicht in den rabattfähigen Gesamtbetrag des Auftrags/Angebots einbezogen.
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Rabatte verdeckt Markierung
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Markierung ein
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Die Positionsrabatte werden im Angebot/Auftrag rechnerisch berücksichtigt, jedoch auf den Angebots- und Auftragspapieren nicht gesondert ausgewiesen.
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Markierung aus
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Die Positionsrabatte werden auf den Angebots- und Auftragspapieren ausgewiesen.
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Währung
Dieses Kürzel bezeichnet die Währung, in der die Konditionen bearbeitet werden (" " = Landeswährung). Die Währungen und ihre Wechselkurse können im Programm "426 Währungen bearbeiten" bearbeitet werden. Eingegebene Kleinbuchstaben werden in Großbuchstaben umgewandelt. Hinter dem Währungskürzel wird die entsprechende Währungsbezeichnung angezeigt.
Achtung
Wird das Feld nach Erfassen der Positionsdaten geändert, so müssen die Positionsdaten bei Bedarf manuell berichtigt werden, da die Preise nicht umgerechnet werden.
Rundungsangabe
Wird zum Beispiel die Rundungsangabe "0002" eingetragen, muss in der INI-Datei das Schlüsselwort "RD-0002" stehen. Die Rundungsangaben werden im Programm "435 Aufträge bearbeiten" bei der Konditionsfindung ausgewertet. Nur wenn aus der Kondition ein Rabatt übernommen wird, erfolgt die Umrechnung von Bruttopreis und Rabatt in einen Nettopreis. Im Auftrag wird dann lediglich der Nettopreis gespeichert und als Rabatt wird 0 übernommen. Der ursprüngliche Preis und der Rabatt aus der Kondition können über Einstellungen in der Datei SIBPPS.INI, zum Beispiel in Anwenderfeldern, gespeichert werden (siehe Sektion [AUF435], Schlüsselwörter "VorNetto...").
Hinweis
Der komplette Vorgang wird nur aktiviert, wenn ein Rabatt ungleich 0 aus der Kondition übernommen wird und wenn hier im Feld «Rundungsangabe» ein Wert eingetragen ist und mit diesem Wert in der Datei SIBPPS.INI der obige Eintrag gefunden wird.
Beispiele für Einsatzmöglichkeiten:
Wenn mit Rabatten über die Ebene Kunde/Verkaufsgruppe gearbeitet wird, kann damit sichergestellt werden, dass keine "krummen" Preise entstehen.
Wenn die Preise samt Rabatten zum Beispiel in Landeswährung hinterlegt sind, aber Aufträge auch in Fremdwährung abgehandelt werden, können ebenfalls "krumme" Preise vermieden werden (, aber nur beim Einsatz von Rabatten). Analog bei unterschiedlichen Menge- oder Preiseinheiten in Kondition und Auftrag.
Neue Preise, Rabatte und Zuschläge gelten von/bis Datumsfelder
Eingabe des Zeitraums, in dem die neuen Konditionen gelten. Wenn die neuen Preise nicht an einen bestimmten Aktionszeitraum gebunden sind, wird bei "bis" das Datum "99.99.99" eingegeben. Wird als Zeitraum "00.00.00 - 99.99.99" eingegeben, werden die neuen Preise ignoriert.
(neuer) Preis für Rohertrag (nur VARGEN)
Eingabe eines Prozentsatzes zur Ermittlung des jeweiligen Rohertragspreises aus dem Verkaufspreis.
Mengeneinheit der Nennmaße (nur VARGEN)
Eingabe der Mengeneinheit für die Nennmaße (z.B. cm für Zentimeter). In dieser Mengeneinheit werden die in der Staffel angegebenen Nennmaße bei Aufträgen und Angeboten berücksichtigt.
Nennbreite / Nennhöhe (nur VARGEN)
Eingabe der Nennbreite und der Nennhöhe für die gesamte Staffel in der angegebenen Mengeneinheit der Nennmaße. Je nach Markierung im Selektionsfenster für die Nennmaße können eines der beiden Felder oder beide Felder nicht bearbeitet werden.
Zuschläge / neue Zuschläge bzw. Rabatte / neue Rabatte:
Ebenen 1 bis 4
In Aufträgen und Angeboten können je K-Zeile beliebig viele Z-Zeilen (Zu-/Abschlagszeilen) angelegt werden.
Nach der Bestätigung einer K-Zeile in einem Auftrag/Angebot werden bis zu vier dieser Z-Zeilen aus den entsprechenden Konditionen gelesen und in den Auftrag/das Angebot kopiert. Die Konditionen werden nur bis zur ersten Null-Kondition berücksichtigt.
Beispiel
Kondition 1: 10% / 0,00 €
Kondition 2: 0% / 20,00 €
Kondition 3: 0% / 0,00 €
Kondition 4: 30% / 0,00 €
Nur die Konditionen 1 und 2 werden in Z-Zeilen (Zeile 1 mit 10% Zuschlag, Zeile 2 mit € 20,00 Zuschlag) übernommen. Kondition 4 wird nicht berücksichtigt, weil Kondition 3 eine Null-Kondition ist.
Wenn Kondition 1 eine Null-Kondition ist, werden keine Konditionen in Z-Zeilen übernommen.
Ebene 9
In Ebene 9 werden die Auftragsrabatte für den Auftrags-/Angebotskopf bearbeitet. Es können daher auch in den Bereichen "Rabatte" und "neue Rabatte" nur je zwei Rabatte bearbeitet werden.
Die folgenden Feldbeschreibungen beziehen sich auf die Bearbeitung der Ebenen 1 bis 4, gelten jedoch analog für Ebene 9 (Auftragswert und Auftragsrabatte).
Verkettet Markierung
Für die 2. bis 4. Z-Zeile kann hier angegeben werden, ob sich der Zu-/Abschlag auf den Positionswert nach Berücksichtigung der vorangegangenen Z-Zeile bezieht (Markierung ein) oder auf den Positionswert ohne Berücksichtigung der vorangegangenen Z-Zeile (Markierung aus). Die Markierung dient als Vorbelegung für "431 Angebote bearbeiten" bzw. "435 Aufträge bearbeiten". Die erste Z-Zeile bezieht sich immer auf den Nettowert der entsprechenden K- oder S-Zeile.
Verdeckt Markierung
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Markierung ein
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Die entsprechende Z-Zeile wird auf den Auftrags-/Angebotspapieren in der entsprechenden Position rechnerisch berücksichtigt, aber nicht ausgegeben.
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Markierung aus
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Die Z-Zeile wird auf den Auftrags-/Angebotspapieren ausgewiesen.
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Die Markierung dient als Vorbelegung für den Positionsbereich in "431 Angebote bearbeiten" bzw. "435 Aufträge bearbeiten".
Text
Eingabe eines Textbausteinkürzels, als Vorbelegung für die entsprechende Z-Zeile. Textbausteine können in Modul 421 bearbeitet werden (Identifier ZUS).
Erlöskonto
Erlöskontokennung Teilestamm. Vorbelegung für Feld «Erlöskontokennung Teilestamm» der Z-Zeilen in "431 Angebote bearbeiten" und "435 Aufträge bearbeiten".
Hier kann eine Erlöskontokennung eingegeben werden, die beim Erfassen einer Z-Zeile in "431 Angebote bearbeiten" und "435 Aufträge bearbeiten" in diese übernommen wird. Die Erlöskontokennung in der Z-Zeile kann geändert werden (möglich durch Oberflächenanpassung). Wenn in der Z-Zeile eine Erlöskontokennung angegeben ist, findet hinsichtlich der FIBU-Übergabe für die Z-Zeile eine eigene Erlöskontofindung statt. Positionswert und der Z-Zeilenwert können somit mit verschiedenen Erlöskonten in die FIBU übernommen werden. Näheres siehe 428 Erlöskonten bearbeiten.
Anteilig Markierung
Die Markierung dient als Vorbelegung für die Programme "431 Angebote bearbeiten" und "435 Aufträge bearbeiten". Bei Angabe eines Prozentsatzes wird die Markierung ignoriert (siehe auch Feld «Verkettet»).
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Markierung ein
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Bei Teilfakturierung wird der Wert der entsprechenden Z-Zeile anteilig auf den zu fakturierenden Wert angerechnet.
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Markierung aus
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Der Wert der entsprechenden Z-Zeile wird in voller Höhe auf den zu fakturierenden Positionswert angerechnet.
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Wenn zwischen zwei Teilfakturierungen die Markierung ausgeschaltet wird, wird bei der nächsten Teilfakturierung der Restwert der Z-Zeile in voller Höhe angerechnet.
Beispiel
Zuschlagswert: € 1000,00
Auftragsmenge in der Position: 500,00 St à € 1,00 (= € 500,00)
Zu fakturieren: 100,00 St à € 1,00 (also 20% / € 100,00)
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Markierung ein
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Da nur 20% der Auftragsmenge fakturiert werden, werden auch nur 20% des Zuschlags (also € 200,00) fakturiert. Gesamtbetrag der Rechnung ohne MwSt: € 300,00.
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Markierung aus
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Obwohl nur 20% der Auftragsmenge fakturiert werden, werden 100% des Zuschlags (also € 1000,00) fakturiert. Gesamtbetrag der Rechnung ohne MwSt: € 1100,00. Damit ist der gesamte Zuschlag fakturiert und wird bei den nächsten Rechnungen für diese Position nicht mehr berücksichtigt.
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Wenn nach der ersten Teilfakturierung (anteilig; siehe Beispiel "Markierung ein") die Markierung ausgeschaltet wurde, werden die restlichen 80% des Zuschlags (also € 800,00) fakturiert. Gesamtbetrag der Rechnung ohne MwSt: € 900,00. Damit ist der gesamte Zuschlag fakturiert und wird bei den nächsten Rechnungen für diese Position nicht mehr berücksichtigt.
Anwenderfelder
Felder zur freien Verfügung des Anwenders, die über den Listengenerator, die Auskunft oder individuelle Anpassungen ausgewertet werden können.
Memotext
Hier kann ein beliebiger Text zu den Konditionen eingegeben werden. Der Textidentifer kann durch die Eingabe eines ? automatisch vergeben werden (siehe auch INI-Einstellung "AUF423_35_F107" in Sektion [FieldParam]). Der Text wird als Textkonserve gespeichert (siehe 231 Allgemeine Textkonserven bearbeiten).
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Beschreibung der Schaltflächen und Menüfunktionen
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Löschen
Löschen der aktuellen Kondition einschließlich aller Staffelpositionen.
BEARBEITEN - WÄHRUNG ANZEIGEN
BEARBEITEN - UMRECHNUNG ANZEIGEN
Umrechnung anzeigen, wenn in dem betreffenden Bildschirm eine Mengeneinheit ausgegeben wird (beispielsweise nicht bei Wertstaffeln).
BEARBEITEN - EXTERNE TEILENUMMERN IN DATEI 83
Externe Teilenummern sind Teilenummern, die von Kunden und Lieferanten für die Teile des Teilestamms der eigenen Anwendung verwendet werden. Als Alternative zur eigenen Teilenummer kann beim Erfassen einer Auftrags-/Angebotsposition die externe Teilenummer verwendet werden. Die externen Teilenummern werden im Programm "42A Externe Teilenummern bearbeiten" bearbeitet.
Mit dieser Funktion werden die externen Teilenummern, die in früheren Versionen (vor V5.2) in der Konditionsdatei enthalten waren, in Datei 83 (externe Teilenummern) übertragen. Diese Funktion wird lediglich für den Umstieg auf die neue Version benötigt. Danach werden alle externen Teilenummern aus der neuen Datei abgerufen und in der neuen Datei abgespeichert, auch die Angaben in "423 Sonderpreise und Rabatte bearbeiten".