430.02 Bemerkungen zu Grundbegriffen

430.02 Bemerkungen zu Grundbegriffen

Im Folgenden wird auf einige Grundbegriffe der Auftragsbearbeitung näher eingegangen.

Kundenauftrag
Auftragsart
Rechnungsart
Zeilentyp
Verarbeitungszustände

Kundenauftrag

Die Daten zu einem Kundenauftrag erscheinen in "435 Aufträge bearbeiten".

Die Aufträge können bestätigt werden. Zu diesen Aufträgen können nach Druck der Ausfasslisten und Lieferscheine Rechnungen geschrieben werden (siehe 426 Währungen bearbeiten).

Schließlich werden die Kundenaufträge in "463 Rechnungen drucken" (Regelfall) oder in "435 Aufträge bearbeiten" auf erledigt gesetzt. Erledigte Aufträge können in "439 Aufträge löschen" gelöscht werden.

Auftragsbearbeitung

Verschiedene Geschäftsvorfälle unterliegen unterschiedlichen Modalitäten bezüglich

der Lieferung der Ware und
der Art und der Verrechnung der Zahlungen für diese Ware.

Um diesen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, gibt es in infra:NET zwei Steuerungsfelder, die je Auftrag die Art und Weise der Bearbeitung festlegen:

Auftragsart und
Rechnungsart.

Auftragsarten

Es stehen folgende Auftragsarten zur Auswahl:

N Normalauftrag
K Komplettauftrag
A Abrufauftrag
G Gutschrift

Rechnungsarten

Es stehen folgende Rechnungsarten zur Auswahl:

R Rechnung
B Bar
K Kommission
A Abschlagszahlungen
M Muster
G Gutschrift

Nicht alle prinzipiell möglichen Kombinationen von Auftrags- und Rechnungsart können jedoch unter den jeweiligen firmenindividuellen Anforderungen sinnvoll sein.

Daher sind die benötigten Kombinationen in 935 Konfigurationsparameter AUF und MwSt einzustellen. Die Auftrags- und die Rechnungsart werden bei der Auftragsbearbeitung gemäß der Eingabe im Kundenstamm (411 Kundenstamm bearbeiten) vorbelegt.

Grundsätzlich können die Auftrags- und Rechnungsart später mit Hilfe der Funktion "Auftragsart / Rechnungsart" geändert werden. Einschränkungen der Änderbarkeit ergeben sich aus dem Verarbeitungszustand und der vorliegenden Kombination Auftragsart / Rechnungsart. Eine Umwandlung einer Gutschrift in eine andere Auftragsart ist z.B. nicht möglich (auch nicht sinnvoll).

Zeilentypen

Jeder Auftrag besteht aus beliebig vielen Einzelpositionen. Auftragsart und Rechnungsart gelten für alle Einzelpositionen. Um den unterschiedlichen Anforderungen im Positionsbereich gerecht zu werden, existieren unterschiedliche Zeilentypen. Jede Positionszeile wird durch ihren Zeilentyp näher charakterisiert.

Folgende Zeilentypen werden geführt:

K-Zeile	Kundenauftragszeile
T-Zeile	Textzeile
Z-Zeile	Zuschläge / Zeilenrabatte, nicht bei Abrufaufträgen, eine K-Zeile muss vorhanden sein.
F-Zeile	Fracht / Porto und Verpackung, nicht bei Rechnungsart "Kommission".
G-Zeile	Rahmenzeile, nur bei Abrufaufträgen.
S-Zeile	Set-Zeile, nicht bei Abrufaufträgen, eine K-Zeile muss vorhanden sein.
A-Zeile

Abschlagszahlungszeile, nicht bei Gutschriften oder Rechnungsart "Kommission".

Die Wahl der Zeilentypen ist teilweise vom Auftragsart und von der Rechnungsart abhängig. Die Reihenfolge von Zeilen mit derselben Position ergibt sich aus der Reihenfolge ihrer Erfassung. Textzeilen können zu jeder Zeile hinzugefügt werden. Führungszeilen müssen vorher erfasst werden, z.B. G-Zeilen vor K-Zeilen, K-Zeilen vor Z-Zeilen oder K-Zeilen vor S-Zeilen.

Beispiel

Hat z.B. die erste Zeile den Zeilentyp "G = Abruf-Gesamt", kann keine der zugehörigen Zeilen den Zeilentyp "S = Stückliste" besitzen. Die G-Zeile enthält unter anderem die Teilenummer und die Gesamtabrufmenge. Von dieser Menge werden durch nach der G-Zeile zu erfassende K-Zeilen (mit gleicher Position) sukzessiv beliebige Teilmengen abgerufen. Die Erfassung einer G-Zeile erfordert die Auftragsart "A = Abrufauftrag".

Verarbeitungszustände und Statusangaben

Es ist zwischen den Verarbeitungszuständen und Statusangaben im Kopf und den Positionen zu unterscheiden. Der Kopfzustand und Status ergibt sich aus den Zuständen und Statusangaben der Positionen) aus K- bzw. S-Zeilen (je nach Gültigkeit).

Mit dem Kopfzustand wird z.B. ein Komplettauftrag gesteuert. Der Kopfzustand enthält den kleinsten Positionsstatus.

Statusangaben

Leerzeichen aktiv
E erledigt
S gesperrt (nur im Kopf)

Verarbeitungszustand

10 erfasst
11 Auftragseingangsbestätigung gedruckt
20 bestätigt bzw. "gedruckt" bei Angeboten
40 teilgeliefert und noch nicht fakturiert
E40 wie 40 und vorzeitig erledigt (s. auch Auswahlliste «Erledigt» in K/S-Zeile)
50 teilgeliefert oder fakturiert (auch bei vollfakturiert und nicht voll geliefert)
E50 wie 50 und vorzeitig erledigt (s. auch Auswahlliste «Erledigt» in K/S-Zeile)
60 komplett geliefert, Fakturierung egal
E60 komplett geliefert und normal auch fakturiert, s. aber Auswahlliste «Erledigt» in K/S-Zeile