731.08 Einkaufsvorgänge kopieren
Die Anwahl ist nur nach Auswahl eines Einkaufsvorgangs im Modus ÄNDERN möglich. Mit Abbrechen wird das Fenster ohne Kopiervorgang verlassen. Mit [ Ok ] wird der Kopiervorgang gestartet und nach Durchführung kann der kopierte Vorgang sofort bearbeitet werden.
Die folgenden Kopiervorgänge sind zulässig:
Bestellung
nach
Bestellung
Bestellung
nach
"Anfrage" (Bestellung mit der Markierung «Anfrage»)
"Anfrage"
nach
Bestellung
Bestellung
nach
Rücklieferung
Rücklieferung
nach
Bestellung
Rücklieferung
nach
Rücklieferung
Vertrag
nach
Vertrag
Warenkorb
nach
Warenkorb
 
Warenkorb
nach
Bestellung
 
Warenkorb
nach
"Anfrage" (Bestellung mit der Markierung «Anfrage»)
 
Über Markierungsfelder kann festgelegt werden, ob der Kopf und/oder Abschlussbereich mitkopiert oder ob die Bereiche wie beim Erfassen von Vorgängen laut den Angaben im Lieferantenstamm neu generiert werden.
Über ein weiteres Markierungsfeld kann festgelegt werden, ob Daten aus dem Lieferantenstamm neu übernommen werden sollen. Beim Wechsel der Lieferantennummer wird die Markierung vom Programm gesetzt.
Angaben wie zum Beispiel Termine, Suchbegriff und Projekt können bereits im Kopffenster abweichend vom kopierten Auftrag vorgegeben werden.
Besonderheiten
Beim Kopieren von Bestellungen oder Anfragen nach Rücklieferung werden die Angaben zu Anforderung, Anfrage, Angebot und Auftragsbestätigung aus dem Bestellkopf übernommen (Feld 23 bis 31). Die Markierung «Warenausgang verbuchen» wird gesetzt, wenn bereits Warenausgänge für die Bestellung erfolgt sind.
Beim Kopieren von Anfragen nach Bestellung werden die Angaben zu Anforderung und Angebot übernommen, die Auftragsnummer wird als Anfragenummer und das Anfragedatum aus dem Druckdatum übernommen.
Beim Kopieren von Warenkorb in Bestellung bzw. Anfrage wird der Warenkorb auf den Status „Erledigt“ gesetzt. Außerdem wird der Genehmigungszustand übernommen und als Ursprung wird Menü "73F Warenkörbe (Sicht Sachbearbeiter)" eingetragen.
Ansonsten wird beim Kopieren der Genehmigungsprozess neu ermittelt. Vorgänge im Genehmigungszustand "zu genehmigen", "beim Genehmiger" oder "abgelehnt" können nicht kopiert werden.
Beschreibung der Bildschirmfelder
Neben den im Standard vorhandenen Feldern können durch Erweiterung des Dialogs ohne Programmänderungen weitere Felder aus dem Auftragskopf aufgenommen werden (siehe dazu EKA731).
Anfrage, Bestellung, Rücklieferung, Vertrag     Markierungsknöpfe für Vorgangsart
Die Vorgangsart wird ausgewählt. Die Vorgangsart "Anfrage" steht für eine Bestellung mit Kennung "Anfrage" (siehe Feldbeschreibung «Anfrage»  im Kapitel 731.01 Hauptfenster (Kopfdatenbereich)).
Lieferant
Der eingegebene Lieferant wird in den Auftragskopf und die Positionen übernommen. Je nach Markierung im Feld «Aus Lieferant vorbelegen» können Daten aus dem Lieferanten in den Auftragskopf und die Positionen neu übernommen werden.
Beim Wechsel der Lieferantennummer wird die Markierung «Aus Lieferant vorbelegen» vom Programm gesetzt, da Daten zur EU, zur Sprache, zum Ansprechpartner usw. im allgemeinen lieferantenspezifisch sind.
Falls die Vorgangsart wechselt, zum Beispiel beim Kopieren von Bestellung nach Rücklieferung, wird die Angabe zur Prozess-Steuerung aus dem Lieferantenstamm immer neu übernommen.
Aus Lieferant vorbelegen     Markierungsfeld
Bei Markierung werden die nachfolgend aufgeführten Felder während des Kopiervorgangs aus dem Lieferantenstamm übernommen. Dabei werden etwaige Änderungen dieser Felder im Kopierfenster überschrieben. Der Ansprechpartner aus dem Kopierfenster wird zum Beispiel ignoriert, wenn er zwar als Eingabefeld in das Kopierfenster aufgenommen wurde, aber in «Aus Lieferant vorbelegen» eine Markierung gesetzt ist. Mit einer Einstellung unter dem Schlüsselwort "NichtAusLief" in der Sektion [EKA731] der Datei SIBPPS.INI kann verhindert werden, dass bei Übernahme aus dem Lieferantenstamm bestimmte Felder übernommen werden.
Einschränkung: Die Währung im Auftragskopf wird in keinem Fall übernommen.
Liste der Felder, die übernommen werden können:
  • Kostenstelle (Feld 104 bzw. Feld 14 in V- und B-Zeilen aus Feld 78), siehe auch INI-Einstellungen "KSTausteil" und "KopfKST" in Sektion [EKA731].
  • Kostenart (Feld 16 aus in V- und B-Zeilen aus Feld 79)
  • Preis aus Vertrag gilt (Feld 41 in V-Zeilen aus Feld 57)
  • Sachbearbeiter
    Falls keine Leerzeichen angegeben sind (Feld 15 aus Feld 44)
  • Prozess-Steuerung
    Falls die Vorgangsart wechselt, zum Beispiel beim Kopieren von Bestellung nach Rücklieferung,
    wird die Angabe zur Prozess-Steuerung aus dem Lieferantenstamm immer übernommen
    (Feld 17 aus 49-51 je nach Vorgangsart)
  • Sprache (Feld 36 aus Feld 18)
  • EU-Umsatzsteuer-Identifikation (Feld 39 aus Feld 33)
  • EU-Land (Feld 40 aus Feld 34)
  • EU-Person (Feld 41 aus Feld 35)
  • EU-Geschäftsart (Feld 42 aus Feld 36)
  • EU-Hafen (Feld 43 aus Feld 37)
  • EU-Verkehr  (Feld 44 aus Feld 38)
  • Vorsteuerkennung (Feld 45 aus Feld 21)
  • Ländernummer (Feld 46 aus Feld 39)
  • Kursterminkennung (Feld 48 aus Feld 60)
  • Zahlungsbedingung
    Bei Änderung der Zahlungsbedingung muss ggf. der zugehörige Text im Abschlussbereich überarbeitet werden, falls dieser nicht neu generiert wird (Feld 52 aus Feld 68)
  •  Preisstellungsdatum
    (je nach Feld 58 im Lieferantenstamm wird Feld 54 mit Datum 0 oder Tagesdatum versorgt)
  • Lieferantenstatistikkennung (Feld 62 aus Feld 71)
  • Lieferant für Statistik (Feld 63 aus Feld 72)
  • Memo-Textidentifier (Feld 64 aus Feld 63)
  • Teillieferungen zulässig J/N (Feld 69 aus Feld 91)
  • Ansprechpartner (Feld 71 aus Feld 95)
  • Rücklieferadresse (Feld 80 aus Feld 43)
Kopfbereich laut Lieferant     Markierungsfeld
Markierung ein
Die Texte im Kopfbereich werden nicht mitkopiert, sondern laut Angaben im Lieferantenstamm wie bei der Erfassung eines Einkaufsvorgangs neu generiert.
Abschlussbereich laut Lieferant     Markierungsfeld
Markierung ein
Die Texte und Zu-/Abschlagszeilen im Abschlussbereich werden nicht mitkopiert, sondern laut den Angaben im Lieferantenstamm wie bei der Erfassung eines Einkaufsvorgangs neu generiert.
Außer-Haus-Felder übernehmen     Markierungsfeld
Markierung ein
Die Angaben zur Außer-Haus-Fertigung werden mitkopiert.
Falls z.B. eine Position auf mehrere Lieferanten verteilt werden soll, ist diese Vorgehensweise sinnvoll. Allerdings ist zu beachten, dass die Mengen manuell angepasst werden müssen und dass im Standard aus dem Außer-Haus-Arbeitsgang weiterhin nur der Verweis auf die originäre Bestellposition zur Verfügung steht.
Betroffene Felder: Markierung «Außer Haus» im Kopf und der Verweis auf den Arbeitsgang im Fertigungsauftrag im Register "Preise/Mengen" bzw. bei T-Zeilen mit Materialbeistellung die Felder im Register "Außer-Haus".
Die Markierung kann über die INI-Einstellung "VbKopAH" in Sektion [EKA731] vorbelegt werden.
Bestellzeitpunkt
Ein geänderter Bestellzeitpunkt wird in den neuen Auftragskopf und in die Positionen übernommen. Bei Rücklieferungen ohne Bedeutung.
Liefertermin
Ein geänderter Liefertermin wird in den neuen Auftragskopf und in die Positionen übernommen.
Unser Zeichen / Ihr Zeichen
Die Daten werden in den neuen Auftragskopf übernommen.
Sachbearbeiter
Ein geänderter Sachbearbeiter wird in den neuen Auftragskopf und in die Positionen übernommen.
Suchbegriff
Der Suchbegriff wird in den neuen Auftragskopf übernommen.
Projekt
Ein geändertes Projekt wird in den neuen Auftragskopf und in die Positionen übernommen.
Neue Nummer
Falls keine Nummer eingegeben wird, erfolgt die Nummernvergabe wie bei der Neuanlage von Vorgängen über den betreffenden Nummernkreis der Vorgangsart.
Neuer Zustand
Der Zustand wird in den B- bzw. V-Zeilen vorbelegt. Die Vorbelegung im Kopierfenster erfolgt je nach Vorgangsart, die unter den Schlüsselwörtern "VbVZanfr" bzw. "Vb107" in Sektion [EKA731] der Datei SIBPPS.INI festgelegt wird. Default ist Zustand 10. Die Angabe muss zwischen 01 und 39 liegen.
Von/bis-Position
Die Selektion bezieht sich auf die Positionen im Positionsbereich des Vorgangs. Kopf- und Abschlusszeilen werden immer komplett übernommen oder neu generiert (siehe Markierungsfelder oben). Nur die selektierten Positionen werden kopiert.
Beschreibung der Details zum Kopiervorgang
Auftragskopf
Die im Feld «Aus Lieferant vorbelegen» beschriebenen Daten können im Kopf aus dem Lieferantenstamm übernommen werden.
Falls der Lieferant wechselt, werden in jedem Fall der Ansprechpartner und die Rücklieferadresse aus dem Lieferantenstamm neu übernommen.
Falls die Vorgangsart wechselt, zum Beispiel beim Kopieren von Bestellung nach Rücklieferung, wird die Angabe zur Prozess-Steuerung aus dem Lieferantenstamm neu übernommen.
Falls im Kopierfenster Auftragskopfdaten aus dem Lieferantenstamm übernommen werden oder manuell geändert wurden, zum Beispiel die Termine, werden diese Felder auch in die Auftragspositionen übernommen.
Einschränkung: Die Währung, die Kursangaben und die Gewichtseinheit können im Kopierfenster nicht verändert werden. Bei Änderung der Zahlungsbedingung muss gegebenenfalls der zugehörige Text im Abschlussbereich überarbeitet werden, falls dieser nicht neu generiert wird.
Falls ein auftragsspezifischer Memo-Text vorhanden ist ($EK...), wird der Text kopiert, wobei die alte Auftragsnummer durch die neue ersetzt wird.
Die nachfolgend aufgeführten Felder werden initialisiert bzw. mit Konstanten versorgt:
  • Status (Feld 1)
  • Erfassungsdatum und Sachbearbeiter
    (Feld 12 und 13 mit Tagesdatum und angemeldetem Bearbeiter)
  • Ursprung (Feld 14 mit "731")
  • Sachbearbeiter (Feld 15 mit angemeldetem Bearbeiter)
  • Vorlagedatum (Feld 16)
  • Druckanzahl (Feld 18)
  • Mahnstufen (Feld 19 und 21)
  • Sperre Wareneingang (Feld 22)
  • alle Daten zu Anforderung, Angebot, Anfrage, Auftragsbestätigung, Rechnung
    (Feld 20, 23 bis 31, 87)
  • Zustand
    (Feld 72 und 73 mit Eingabe aus Kopierfenster, wird aus Positionen dann neu errechnet)
  • Änderungsdatum u. Sachbearbeiter
    (Feld 74 und 75 mit Tagesdatum und angemeldetem Bearbeiter)
  • Valutadatum (Feld 53)
  • Letztes Druckdatum (Feld 70)
  • Warenausgang buchen
    Wenn in Bestellung oder Vertrag kopiert wird (Feld 78). Bei Rücklieferung nach Rücklieferung wird das Feld übernommen,
    bei Bestellung nach Rücklieferung wird das Feld mit "1" versorgt, wenn bereits Wareneingänge für die Bestellung erfolgt sind.
  • RMA-Nummer (Feld 79)
  • Wareneingangsdaten zum Beispiel für Zulieferer (Feld 81 bis 86).
  • Rechnungsprüfungsdaten (Feld 98 und 99)
  • Daten zu Außer-Haus-Fertigung (Feld 101 je nach Markierung «Außer-Haus-Felder übernehmen» und 102)
  • Bezug im Vertrag zu Bestellung und Generierungsdatum MBP (Felder 111 und 112)
  • Daten zu EDI-Übertragungen (Felder 116 bis 121)
  • Daten zum Genehmigungsprozess (Felder 122 bis 130). Falls jedoch ein nicht erledigter Warenkorb in eine Bestellung kopiert wird, bleiben die Daten erhalten.
B-Zeilen
Je nach Markierung im Feld «Aus Lieferant vorbelegen» können aus dem Lieferantenstamm die Felder «Kostenstelle» und «Kostenart» übernommen werden.
Falls ein auftragsspezifischer Memo-Text vorhanden ist ($EK...), wird der Text kopiert, wobei die alte Auftragsnummer durch die neue ersetzt wird.
Die nachfolgend aufgeführten Felder werden initialisiert bzw. mit Konstanten versorgt:
  • Status (Feld 1)
  • Ursprung (Feld 12 mit "731")
  • Zustand (Feld 14 mit Eingabe aus Kopierfenster)
  • Druckanzahl (Feld 15)
  • Mahnstufen (Feld 16 und 18)
  • alle Daten zu Angebot, Anfrage, Auftragsbestätigung und Rechnung (Feld 17, 22 bis 32)
  • Mahndatum (Feld 33)
  • Letzter Wareneingang und letzte Rechnung (Feld 34 bis 38)
  • Bezug zu Vertrag oder Bestellung (Feld 41 bis 43 und 78)
    Bei Rücklieferung aus Bestellung werden die Bestelldaten eingetragen.
  • Druckdatum (Feld 75)
  • Änderungsdatum u. Sachbearbeiter
    (Feld 79 und 81 mit Tagesdatum und angemeldetem Bearbeiter)
  • Erfassungsdatum und Sachbearbeiter
    (Feld 80 und 82 mit Tagesdatum und angemeldetem Bearbeiter)
  • Änderungsdatum/Erfassungsdatum u. Sachbearbeiter auch in Disposition
    (Feld 4, 6, 56 und 57)
  • Letztes Druckdatum Wareneingang (Feld 86)
  • Warenausgang buchen (Feld 87)
    Bei Kopie nach Rücklieferung immer aus Kopfangabe versorgt.
  • RMA-Nummer (Feld 88)
  • Verursacher aus MBP (Feld 61 bis 64 und 66 in Datei 23).
  • Offener Wert netto in Fremdwährung (Feld 83)
    Wird mit dem Nettowert versorgt (Feld 60)
  • Rechnungspreis (Feld 90)
  • Mengenfelder mit Ist-Daten
    Alle Mengenfelder mit Ist-Daten (gelieferte Menge usw.). in der Disposition (Datei 23) werden initialisiert und die Restmenge wird wieder richtig versorgt.
  • Gelieferter Warenwert (Feld 38)
    Der gelieferte Warenwert wird initialisiert.
  • Rechnungsprüfungsdaten (Feld 98 und 99)
  • Daten zu Außer-Haus-Fertigung (Feld 96, Feld 93 bis 95 je nach Markierung «Außer-Haus-Felder übernehmen»)
Falls im Kopf Daten verändert wurden, werden diese in die Position übernommen:
  • Bestelltermin (Feld 10)
  • Liefertermin (Feld 11)
  • Wunschtermin (Feld 84),
  • Sachbearbeiter (Feld 13)
  • Auftragsbestätigungsdaten (Feld 17, 29 und 30)
  • Anfragedaten (Feld 23 und 25)
  • Angebotsdaten (Feld 26 und 28)
  • Geschäftsart
    wenn vorher auch schon mit Kopf identisch (Feld 68)
  • Warenausgang buchen (Feld 87),
  • RMA-Nummer (Feld 88),
  • Projekt (Feld 18 in Datei 23)
T-Zeilen
Falls ein auftragsspezifischer Text vorhanden ist ($EK...), wird der Text kopiert, wobei die alte Auftragsnummer durch die neue ersetzt wird.
Die nachfolgend aufgeführten Felder werden initialisiert bzw. mit Konstanten versorgt:
  • Status (Feld 1)
  • Zustand (Feld 7 fix "10")
  • Erfassungsdatum und Sachbearbeiter
    (Feld 14 und 15 mit Tagesdatum und angemeldetem Bearbeiter)
  • Ursprung (Feld 16 mit "731")
  • Änderungsdatum u. Sachbearbeiter
    (Feld 18 und 19 mit Tagesdatum und angemeldetem Bearbeiter)
  • Daten zu Außer-Haus-Fertigung (Feld 21 bis 25 je nach Markierung «Außer-Haus-Felder übernehmen»)
V-Zeilen
Je nach Markierung im Feld «Aus Lieferant vorbelegen» können aus dem Lieferantenstamm die Felder «Kostenstelle», «Kostenart» und «Preis aus Vertrag gilt» übernommen werden.
Falls ein auftragesspezifischer Memo-Text vorhanden ist ($EK...), wird der Text kopiert, wobei die alte Auftragsnummer durch die neue ersetzt wird.
Die nachfolgend aufgeführten Felder werden initialisiert bzw. mit Konstanten versorgt:
  • Status (Feld 1)
  • Ursprung (Feld 11 mit "731")
  • Zustand  (Feld 13 mit Eingabe aus Kopierfenster)
  • Druckanzahl (Feld 14)
  • alle Daten zu Angebot, Anfrage, Auftragsbestätigung und Rechnung (Feld 15 bis 26)
  • nächster Termin (Feld 31)
  • Restwerte
    werden mit Auftragswerten versorgt (Feld 58 - 60)
  • Druckdatum (Feld 68)
  • Änderungsdatum u. Sachbearbeiter
    (Feld 70 und 72 mit Tagesdatum und angemeldetem Bearbeiter)
  • Erfassungsdatum und Sachbearbeiter
    (Feld 71 und 73 mit Tagesdatum und angemeldetem Bearbeiter)
  • Änderungsdatum/Erfassungsdatum u. Sachbearbeiter auch in Disposition
    (Feld 4, 6, 56 und 57)
  • Alle Mengenfelder mit Ist-Daten
    Alle Mengenfelder mit Ist-Daten (gelieferte Menge usw.) in der Disposition (Datei 23) werden initialisiert und die Restmenge wird wieder richtig versorgt.
  • Gelieferter Warenwert (Feld 38)
    Der gelieferte Warenwert wird initialisiert.
Falls im Kopf Daten verändert wurden, werden diese in die Position übernommen:
  • Bestelltermin (Feld 10)
  • Nächster Termin (Feld 31 aus Feld 33 im Kopf)
  • Wunschtermin (Feld 84)
  • Sachbearbeiter (Feld 12)
  • Auftragsbestätigungsdaten (Feld 16, 23 und 24)
  • Anfragedaten (Feld 17 und 19)
  • Angebotsdaten (Feld 20 und 22)
  • Geschäftsart
    wenn vorher auch schon mit Kopf identisch (Feld 62)
  • Projekt (Feld 18 in Datei 23)
P-Zeilen
P-Zeilen werden nicht kopiert.
Z-Zeilen
Falls ein auftragsspezifischer Text und/oder Memo-Text vorhanden ist ($EK...), wird der Text kopiert, wobei die alte Auftragsnummer durch die neue ersetzt wird.
Die nachfolgend aufgeführten Felder werden initialisiert bzw. mit Konstanten versorgt:
 
  • Status (Feld 1)
  • Ursprung  (Feld 7 mit "731")
  • Zustand (Feld 8 fix "10")
  • alle Daten zu  Auftragsbestätigung und Rechnung (Feld 10 - 14)
  • Änderungsdatum u. Sachbearbeiter
    (Feld 46 und 48 mit Tagesdatum und angemeldetem Bearbeiter)
  • Erfassungsdatum und Sachbearbeiter
    (Feld 47 und 49 mit Tagesdatum und angemeldetem Bearbeiter)
  • verrechneter Zu-/Abschlag (Feld 52)
Falls im Kopf Daten verändert wurden, werden diese in die Position übernommen:
  • Auftragsbestätigungsdaten (Feld 10-12)
A-Zeilen
Falls ein auftragsspezifischer Memo-Text vorhanden ist ($EK...), wird der Text kopiert, wobei die alte Auftragsnummer durch die neue ersetzt wird.
Die nachfolgend aufgeführten Felder werden initialisiert bzw. mit Konstanten versorgt:
  • Status (Feld 1)
  • Ursprung  (Feld 26 mit "731")
  • Zustand (Feld 7 fix "10")
  • alle Daten zur Rechnungsprüfung wie geprüfte Beträge und Rechnungsnummern
    (Feld 13 - 21, 35, 36)
  • Änderungsdatum und Sachbearbeiter
    (Feld 28 und 29 mit Tagesdatum und angemeldetem Bearbeiter)
  • Erfassungsdatum und Sachbearbeiter
    (Feld 24 und 25 mit Tagesdatum und angemeldetem Bearbeiter)