935.02 Auftrags-/Rechnungsarten festlegen

935.02 Auftrags-/Rechnungsarten festlegen

In jedem Produktionsbetrieb ergeben sich unterschiedliche Bedürfnisse und Gewohnheiten hinsichtlich der Art des Auftragsdurchlaufes.

Bei der Abwicklung der Aufträge kann ein hoher Formalisierungsgrad gewünscht sein. Es ist im Extremfall auch denkbar, dass die Aufträge ganz uneinheitlich abgewickelt werden.

Ob die Aufträge mit oder ohne Bestätigung bzw. Lieferschein bearbeitet werden, könnte zum Beispiel ganz dem Ermessen des jeweiligen Sachbearbeiters überlassen sein.

Um Irrtümern vorzubeugen, wird man normalerweise die entsprechenden Schutz- und Regelungsmechanismen in "935 Konfigurationsparameter AUF und MwSt" vorsehen.

Die Darstellung erfolgt in Tabellenform. Jede Reihe kann mit Doppelklick oder <RETURN> bearbeitet werden. Die Bearbeitung erfolgt in einem Bearbeitungsfenster.

Beschreibung der Bildschirmfelder

Position sofort fakturierbereit Markierung

Hier erfolgt die Einstellung für alle erlaubten Kombinationen Auftragsart / Rechnungsart, ob je Auftragsposition in "435 Aufträge bearbeiten" das Feld «Fakturieren» als markiert oder nicht markiert vorbelegt wird. Dieses Feld ("435 Aufträge bearbeiten", Mengenfenster) muss vor der Rechnungsschreibung markiert sein. Die Positionen können entweder einzeln durch Markieren von «Fakturieren» freigeschaltet werden oder insgesamt je Auftrag mit Hilfe der Funktion "Fakturierbereit".

Markierung ein	Alle Positionen sind sofort fakturierbereit.
Markierung aus	Je Position bzw. Auftrag muss gesondert geprüft werden, ob die Position bzw. der Auftrag fakturierbereit ist. Dann kann die Position bzw. der Auftrag manuell freigeschaltet werden.

"Menge zu fakturieren" änderbar Markierung

Hier erfolgt die Einstellung für alle erlaubten Kombinationen Auftragsart / Rechnungsart, ob bei der Bearbeitung von Positionen in "435 Aufträge bearbeiten" das Feld «zu fakturierende Menge» (Mengenfenster) änderbar ist oder nicht.

Hinweise: Siehe auch INI-Einstellung MngFaktAusLief in Sektion [AUF435] um festzulegen ob und wie die zu fakturierende Menge bei einer Änderung der Auslieferungsmenge angepasst werden soll und Kapitel „Automatische Mengenverwaltung“ im Bereich 430.

Markierung ein	Das Feld «zu fakturierende Menge» kann geändert werden. Das hat zur Folge, dass ausgelieferte und fakturierte Menge voneinander abweichen können.
Markierung aus	Das Feld «zu fakturierende Menge» kann nicht geändert werden. Das hat zur Folge, dass ausgelieferte und fakturierte Menge nach Fakturierung des Auftrags immer gleich sind.

Es bestehen 16 Kombinationsmöglichkeiten von Auftragsart und Rechnungsart. In den Spaltenüberschriften erscheinen die zweistelligen Kombinationen von Auftragsart und Rechnungsart.

Die erste Stelle stellt die Auftrags-, die zweite die Rechnungsart dar.

Es existieren folgende Auftragsarten:

N: Normalauftrag
K: Komplettauftrag
A: Abrufauftrag
G: Gutschrift

und folgende Rechnungsarten:

R: Rechnung
B: Bar
K: Kommission
A: Abschlagszahlungen
M: Muster

Nicht alle prinzipiell möglichen Kombinationen von Auftrags- und Rechnungsart sind unter den jeweiligen firmenindividuellen Anforderungen sinnvoll. Nur die eingestellten Kombinationen können bei der Auftragsbearbeitung verwendet werden. Für die erlaubten Kombinationen können weitere Angaben zur Durchlaufsteuerung gemacht werden.

Kombination erlaubt Markierung

Hier erfolgt die Einstellung ob Kombinationen von Auftragsart / Rechnungsart zulässig sind.

Markierung ein	Diese Kombination ist zulässig und kann in der Auftragsbearbeitung verwendet werden.
Markierung aus	Diese Kombination ist nicht zulässig und kann in der Auftragsbearbeitung nicht verwendet werden.

Ist eine Kombination ungültig, werden die weiteren Angaben in der Reihe ignoriert.

Auftragsbestätigung zwingend Markierung

Hier wird eingestellt, ob bei der Kombination Auftragsart / Rechnungsart der Druck der Auftragsbestätigung erfolgen muss, bevor der jeweilige Auftrag weiter bearbeitet werden kann, zum Beispiel Lieferscheindruck. Der Druck von Auftragsbestätigungen erfolgt in "444 Auftragsbestätigungen drucken".

Markierung ein	Bei dieser Kombination muss eine Auftragsbestätigung gedruckt werden.
Markierung aus	Bei dieser Kombination muss keine Auftragsbestätigung gedruckt werden. Bei Bedarf kann jedoch gedruckt werden.

Ausfassliste zwingend Markierung

Hier erfolgt die Einstellung, ob bei der Kombination Auftragsart / Rechnungsart der Druck der Ausfassliste erfolgen muss, bevor der jeweilige Auftrag weiter bearbeitet werden kann, zum Beispiel Lieferscheindruck. Der Druck von Ausfasslisten erfolgt in "453 Ausfassliste drucken".

Markierung ein	Bei dieser Kombination muss eine Ausfassliste gedruckt werden.
Markierung aus	Bei dieser Kombination muss keine Ausfassliste gedruckt werden.

Lieferschein zwingend Markierung

Hier erfolgt die Einstellung, ob bei der Kombination Auftragsart / Rechnungsart der Druck des Lieferscheins erfolgen muss, bevor der jeweilige Auftrag weiter bearbeitet werden kann, zum Beispiel Rechnungsschreibung. Der Druck von Lieferscheinen erfolgt in "454 Lieferscheine drucken".

Markierung ein	Bei dieser Kombination muss ein Lieferschein gedruckt werden.
Markierung aus	Bei dieser Kombination muss kein Lieferschein gedruckt werden.

Position sofort lieferbereit Markierung

Hier erfolgt die Einstellung, ob bei der Kombination Auftragsart / Rechnungsart je Auftragsposition in "435 Aufträge bearbeiten" das Feld «Ausliefern» als markiert oder nicht markiert vorbelegt wird. Dieses Feld ("435 Aufträge bearbeiten", Mengenfenster) muss vor Lieferscheindruck markiert sein. Die Positionen können entweder einzeln durch Markieren von Feld «Ausliefern» freigeschaltet werden oder insgesamt je Auftrag mit Hilfe der Funktion "Lieferbereit".

Markierung ein	Bei dieser Kombination sind alle Positionen sofort lieferbereit.
Markierung aus	Bei dieser Kombination muss je Position bzw. Auftrag gesondert geprüft werden, ob die Position bzw. der Auftrag lieferbereit ist. Dann kann die Position bzw. der Auftrag manuell freigeschaltet werden.