411.06 Kundenstamm bearbeiten: Gesprächsnotizen
Je Kunde können beliebig viele Ansprechpartner erfasst und bearbeitet werden. Zu jedem Ansprechpartner können beliebig viele Gesprächsnotizen erfasst und bearbeitet werden.
Mit der Selektion <new> in den Auswahllisten für Ansprechpartner bzw. Gesprächsnotizen wird ein neuer Ansprechpartner bzw. eine neue Gesprächsnotiz angelegt. Die zugehörigen Felder werden laut Vorbelegungssatz gefüllt. Die Vorbelegungssätze für den Ansprechpartner können in "997 Dateien über Datenbandbeschreibung bearbeiten" (Datei 98) verändert werden, über das Menü EXTRAS - VORBELEGUNGSSATZ SCHREIBEN.
Die Auswahllisten zur Auswahl der Sachbearbeiter, Anreden usw. werden über die Datei "Individuelle Codes" (Datei 123) versorgt. Zulässige Eingaben können mit "997 Dateien über Datenbandbeschreibung bearbeiten" (Datei 123) firmenindividuell erfasst werden. Die Sachbearbeiterkürzel werden mit "913 Sachbearbeiter pflegen" erfasst.
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Beschreibung der Bildschirmfelder
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Alle nicht beschriebenen Bildschirmfelder sind selbsterklärend und daher hier nicht aufgeführt.
Sachbearbeiter 1 - 4 Auswahllisten
Sachbearbeiter 1 - 4 (aus "913 Sachbearbeiter pflegen") für den Ansprechpartner
Kürzel des für den AP zuständigen Sachbearbeiters, siehe 911 Benutzernamen, Rechte / 913 Sachbearbeiter pflegen. Weitere Sachbearbeiter (2 bis 4) siehe Feld 30 - 32.
Wird im Standard als Auswahlliste angeboten, die aus Datei 103 gefüllt wird. Siehe Sektion [FillControl] in der SIBPPS.INI-Datei.
Titel/Name Auswahlliste, Eingabefelder
Anrede: Frei vergebbar. Wird im Standard als Auswahlliste angeboten, die aus Datei 123 (Schlüssel AB2) gefüllt wird. Siehe Sektion [FillControl] in der Datei SIBPPS.INI.
Titel, Vorname und Name des Ansprechpartners
Internet
Zum Beispiel http://www.firma.de
Arbeitszeit des Ansprechpartners
Zum Beispiel 8-12 Uhr, 13-17 Uhr
Funktion
Zum Beispiel Abteilungsleiter
Entscheidungskompetenz Auswahlliste
Frei vergebbar. Wird im Standard als Auswahlliste angeboten, die aus Datei 123 (Schlüssel AP1) gefüllt wird. Siehe Sektion [FillControl] in der SIBPPS.INI-Datei.
Sprachkennzeichen Auswahlliste
Frei vergebbar. Keine Auswertung. Wird im Standard als Auswahlliste angeboten, die aus Datei 123 (Schlüssel SPR) gefüllt wird. Siehe Sektion [FillControl] in der Datei SIBPPS.INI.
Datum des letzten Kontakts Datumsfeld
Das Datum muss vom Anwender gepflegt werden, wird aber bei der Anlage eines Ansprechpartners und bei Anlage einer Gesprächsnotiz in "411 Kundenstamm bearbeiten" mit dem Tagesdatum versorgt.
Nächster Kontakt für Sachbearbeiter 1 Datumsfeld
Datum nächster Kontakt für Sachbearbeiter 1
Falls ein Sachbearbeiter zur Gesprächsnotiz ausgewählt wird, so wird als nächster Kontakt das Tagesdatum + 4 Wochen eingetragen.
Sachbearbeiter 1 für nächsten Kontakt Auswahlliste
Kürzel des für den nächsten Kontakt zuständigen Sachbearbeiters, siehe 911 Benutzernamen, Rechte / 913 Sachbearbeiter pflegen. Siehe auch Kontakt 2 in Feld 27/28.
Wird im Standard als Auswahlliste angeboten, die aus Datei 103 gefüllt wird. Siehe Sektion [FillControl] in der SIBPPS.INI-Datei.
Falls ein Sachbearbeiter zur Gesprächsnotiz ausgewählt wird, so wird der Sachbearbeiter in dieses Feld übernommen und als nächster Kontakt wird in Feld 26 das Tagesdatum + 4 Wochen eingetragen.
Nächster Kontakt für Sachbearbeiter 2 Datumsfeld
Datum nächster Kontakt für Sachbearbeiter 2
Sachbearbeiter 2 für nächsten Kontakt Auswahlliste
Kürzel des für den nächsten Kontakt zuständigen Sachbearbeiters, siehe 911 Benutzernamen, Rechte / 913 Sachbearbeiter pflegen. Siehe auch Kontakt 1 in Feld 25/26.
Wird im Standard als Auswahlliste angeboten, die aus Datei 103 gefüllt wird. Siehe Sektion [FillControl] in der SIBPPS.INI-Datei.
Nächste Maßnahme Auswahlliste
Frei vergebbar. Wird im Standard als Auswahlliste angeboten, die aus Datei 123 (Schlüssel AP3) gefüllt wird. Siehe Sektion [FillControl] in der SIBPPS.INI-Datei.
Werbung an ASP verschicken Markierung
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Markierung ein
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Ja
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Markierung aus
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Nein
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Dokumentation an ASP verschicken Markierung
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Markierung ein
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Ja
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Markierung aus
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Nein
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Weihnachtskarte an ASP verschicken Markierung
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Markierung ein
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Ja
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Markierung aus
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Nein
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Geändert von (Datum der letzten Änderung und Sachbearbeiter)
Datum und der angemeldete Sachbearbeiter werden automatisch bei Änderungen des Ansprechpartnerdatensatzes versorgt. Die Felder sind nicht eingebbar.
Gesprächsnotiz Auswahlliste
Auswahl einer Gesprächsnotiz zum aktuellen Ansprechpartner. Durch Auswahl von <new> kann eine neue Notiz erfasst werden.
Sachbearbeiter Notiz Auswahlliste
Sachbearbeiter (aus M913) für Gesprächsnotiz. Falls hier ein Sachbearbeiter ausgewählt wird, so wird dieser Sachbearbeiter in das Feld «Sachbearbeiter zum nächsten Kontakt 1» übernommen und als nächster Kontakt wird in Feld 26 das Tagesdatum + 4 Wochen eingetragen. Wird im Standard als Auswahlliste angeboten, die aus Datei 103 gefüllt wird (siehe Sektion [FillControl] in der Datei SIBPPS.INI).
Wochenrapport Markierung
Die Markierung kennzeichnet, ob die Gesprächsnotiz ein wöchentlicher Rapport ist.
Kontaktart Auswahlliste
Auswahl einer Kontaktart. Wird im Standard als Auswahlliste angeboten, die aus Datei 123 gefüllt wird (siehe Sektion [FillControl] in der Datei SIBPPS.INI).
Textfeld
Die Gesprächsnotiz wird als Textkonserve abgelegt (TEXTE1.DAT (Datei 46), ID=GNK).