438 Angebote/Aufträge kopieren
Mit Hilfe dieses Programms können Angebote und/oder Aufträge bzw. Gutschriften kopiert werden. Folgende Kopierfunktionen stehen zur Verfügung und werden nach Programmstart angeboten:
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Ziel
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aus
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Quelle
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Angebot
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Angebot
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Auftrag (auch bestehenden)
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Angebot
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Angebot
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Auftrag
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Auftrag (auch bestehender)
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Auftrag
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Gutschrift
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Auftrag
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Auftrag
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Gutschrift
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Gutschrift
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Gutschrift
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Die durch die Kopierfunktionen erstellten neuen Vorgänge können dann in den Modulen "431 Angebote bearbeiten" bzw. "435 Aufträge bearbeiten" weiterbearbeitet werden.
Nach Eingabe des Quellvorgangs können noch gewisse Kopfdaten (zum Beispiel Kundennummer, Liefertermin usw.) geändert werden.
Aufträge mit Rechnungsart "Kommission"
Beim Kopieren von Aufträgen in Aufträge kann die Rechnungsart von "Kommission" auf "Rechnung" geändert werden, und es kann ein Abrufauftrag entstehen. Nachdem mit dem Kommissionsauftrag auf das Konsignationslager produziert wurde, kann damit der Abruf des Kunden bei Bedarf erfolgen.
Kopiert man einen Kommissionsauftag wieder in einen Kommissionsauftrag, wird die zu fakturierende Menge immer mit Menge 0 versorgt, da der Auftrag ja nicht berechnet wird!
Alternative Angebotspositionen
Beim Kopieren eines Angebots werden die alternativen Positionen im neuen Angebot auch als alternative Positionen erzeugt. In der Ausgabe werden alternative Positionen als solche gekennzeichnet.
Beim Kopieren von Angeboten in einen neuen oder bestehenden Auftrag werden aus den alternativen Angebotspositionen keine Auftragspositionen erzeugt.
Mengenfelder
Die Mengenfelder in dem neuen Vorgang werden auf den Anfangszustand gesetzt:
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die gelieferte Menge auf 0
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die Restmenge auf die Auftragsmenge
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die Auslieferungsmenge auf die Auftragsmenge
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die zu fakturierende Menge auf die Auftragsmenge und
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die fakturierte Menge auf 0.
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Bei der Erzeugung von Gutschriften aus Aufträgen kann die Behandlung der Mengen in einer Auswahlliste festgelegt werden (siehe Kapitel "Gutschrift aus Auftrag kopieren"). Damit können Gutschriften zu einem Auftrag rein wertmäßig erfolgen oder nur auf Restmengen oder auf den kompletten Auftrag.
Die Sperre wird auch in "438 Angebote/Aufträge kopieren" ausgewertet.
Das Kopieren in eine Gutschrift ist immer erlaubt.
Positionen mit Teilen, die gesperrt sind, werden nicht kopiert.
Am Ende des Kopiervorgangs wird eine Meldung ausgegeben, falls Positionen mit Erfassungssperre vorhanden waren.
Je nach nach INI-Einstellung SperreF73Ang in Sektion [AUF435] wird die Sperre auch beim Kopieren von Angeboten in Angebote bzw. von Aufträgen in Angebote geprüft.
Allgemeine Kopierregeln
Bei Auswahl «in bestehenden Auftrag» gelten besondere Regeln (siehe Kapitel zu dieser Kopierfunktion). Beim Kopieren von Aufträgen aus Gutschriften wird immer die Auftragsart/Rechnungsart NR (Normal, Rechnung) verwendet. Beim Generieren von Gutschriften wird immer die Auftragsart G (Gutschrift) vergeben. Ansonsten bleiben Auftragsart und Rechnungsart beim Kopieren unverändert und werden auch nicht aus dem Kundenstamm übernommen.
Kurs und Shift-Faktor werden immer aus dem Währungsstammsatz übernommen, das heißt es wird immer mit dem aktuellen Kurs gerechnet.
Als Verarbeitungszustand wird fest 10 für erfasst vergeben.
Das Änderungsdatum und der Sachbearbeiter Ändern werden wie bei der Auftragserfassung mit denselben Daten versorgt wie das Erfassungsdatum und der Sachbearbeiter Erfassen (mit aktuellem Sachbearbeiterkürzel). Das Feld «Uhrzeit zum Erfassungsdatum» wird mit der aktuellen Uhrzeit versorgt, falls als Erfassungsdatum das Tagesdatum angegeben ist, ansonsten wird als Uhrzeit 00:00 eingetragen.
Die Vorbelegung aus 935 Konfigurationsparameter AUF und MwSt je Auftragsart für Zwangsabläufe (zum Beispiel Lieferschein zwingend), fakturierbereit und lieferbereit wird immer ausgewertet. Lediglich bei Vorgängen mit Rechnungsart Abschlag wird die Markierung «fakturierbereit» in K-, S- und F-Zeilen unabhängig von der Konfiguration für die Vorbelegung nicht gesetzt.
Die Erlöskontokennung wird immer aus dem Kundenstamm übernommen.
Die Mehrwertsteuerkennung Kunde wird in den Positionen nur aus dem Vorgangskopf übernommen, wenn dort der Wert aus dem Quellvorgang verändert wurde (bei Markierung «Kopfdaten aus dem Kundenstamm übernehmen» und abweichender Mehrwertsteuerkennung im Kundenstamm).
Erfassungsdatum, Projekt und die EU-Geschäftsart in den Positionen werden immer auf dem Auftragskopf übernommen.
Felder aus Kundenstamm (beim Wechsel der Kundennummer)
Die nachfolgenden Felder werden immer aus dem Kundenstamm übernommen, wenn die Kundennummer aus dem Quellvorgang verändert wird (nicht beim Kopieren in bestehenden Auftrag). Dies gilt unabhängig von der Markierung «Kopfdaten übernehmen»:
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Versand an
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Rechnung an
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Auftragsbestätigung an
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Statistik auf
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Ansprechpartner
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E-Mail-Adresse je Beleg
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Anzahl Belege
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EU-Länderschlüssel
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EU-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
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EU-Geschäftsart
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EU-Hafen
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EU-Verkehrszweig
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Die Angaben zu «Versand an» und „Rechnung an“ in den Auftragspositionen werden beim Wechsel der Kundennummer immer initialisiert.
Felder aus Kundenstamm (nur bei Markierung «Kopfdaten aus Kundenstamm»)
Die nachfolgenden Felder werden nur dann aus dem Kundenstamm übernommen, wenn die Markierung «Kopfdaten übernehmen aus Kundenstamm» gesetzt ist (nicht beim Kopieren in bestehenden Auftrag):
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Kopfrabatt 1 und 2
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Währung. Bei Währungswechsel wird immer eine neue Preisfindung durchgeführt.
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Preislistenkennungen
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Textnummer Fußzeile 1
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Textnummer Fußzeile 2
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Textnummer Versand
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Textnummer interne Bemerkung
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Sprachkennzeichen
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Mehrwertsteuerkennzeichen
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Skontoangaben (ggf. auch Standard)
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Konsignationslager
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Vertreter 1 und Provision
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Vertreter 2 und Provision
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Kennung Sammelbeleg
