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438.05 Auftrag aus Auftrag kopieren
Mit dieser Funktion wird aus einem Auftrag ein neuer Auftrag erzeugt. Dadurch kann schnell ein Auftrag für denselben oder einen anderen Kunden erstellt werden.
Beschreibung der Bildschirmfelder
Die Bildschirmfelder sind bis auf die unten beschriebenen Ausnahmen identisch mit den Feldern aus dem Kapitel 438.02 Angebot aus Angebot kopieren.
Auftragsnummer
Eingabe der Nummer des zu kopierenden Auftrags. Nach der Eingabe wird ein Teil der Kopfdaten angezeigt.
neue Auftragsnummer
Abhängig von der Einstellung in der SIBPPS.INI, Sektion [AUF438], Schlüsselwort=AufNrEingabe, kann die Nummer des neuen Auftrags eingegeben werden.
Die neue Nummer darf noch nicht vergeben sein. Eine schon vorhandene Nummer wird abgewiesen. Wird während des Kopiervorgangs die eingegebene Nummer von einer anderen Station vergeben, wird nicht automatisch eine neue Nummer vergeben und das Kopieren wird abgebrochen. Wenn keine Eingabe erfolgt oder als neue Nummer "0" (Null) eingegeben wurde, wird die neue Nummer automatisch aus dem Parameter des entsprechenden Nummernkreises vergeben.
Die manuell eingegebene Nummer wird nicht in dem Parametersatz der Nummernkreisverwaltung fortgeschrieben. Die Vorbelegung kann über die Sektion [FieldParam] in der SIBPPS.INI eingerichtet werden.
Ihre Bestellung
Hier kann die Bestellnummer des Kunden eingegeben werden. Diese wird auf den Formularen ausgegeben.
Sperre MBP     Auswahlliste
  • aus Auftrag
    Die Markierung «Sperre MBP» im Auftragskopf und in den Positionen bleibt unverändert.
  • setzen
    Die Markierung «Sperre MBP» im Auftragskopf und in den Positionen wird aktiviert.
  • nicht setzen
    Die Markierung «Sperre MBP» im Auftragskopf und in den Positionen wird deaktiviert.
Rechnungsart: Rechnung     Markierung
Die Angabe ist nur bei Kommissionsaufträgen möglich und wird auch nur für diese ausgewertet. Wird die Markierung aktiviert, so wechselt die Rechnungsart  im neuen Auftrag auf "Rechnung" und das Konsignationslager wird in die Auftragspositionen übernommen.
Möglicher Ablauf:
  • Kommissionsauftrag erfassen und ggf. komplett abwickeln.
  • Auftrag kopieren mit Festlegung der neuen Rechnungsart und ggf. Umwandlung in einen Abrufauftrag (siehe Markierung «Auftragsart: Abruf»).
    Dabei wird im Kommissionsauftrag die Auftragsnummer des neuen Auftrags hinterlegt und im neuen Auftrag die Auftragsnummer des Kommissionsauftrags.
    Ein wiederholtes Kopieren von Kommissionsaufträgen wird überprüft und ggf. gemeldet.
  • Die Abrufe des Kunden in den neuen (Abruf-) Auftrag eintragen und abwickeln.
Hinweise:
Nachträgliche Änderungen im Kommissionsauftrag müssen manuell in den Abrufauftrag übernommen werden, sofern der Kopiervorgang bereits stattgefunden hat.
Aufträge mit S- oder Z-Zeilen können nicht in Abrufaufträge umgewandelt werden.
Im neuen Auftrag wird als neues Lager das Konsignationslager eingetragen.
Auftragsart: Abruf     Markierung
Die Angabe ist nur bei Kommissionsaufträgen möglich und wird auch nur für diese ausgewertet. Wird die Markierung aktiviert, so wechselt die Auftragsart im neuen Auftrag auf "Abruf".
Hinweise:
Aufträge mit S- oder Z-Zeilen können nicht in Abrufaufträge umgewandelt werden.
Die Markierung kann nur aktiviert werden, wenn auch die Markierung «Rechnungsart: Rechnung» aktiviert ist.
Bezug     Anzeige
Hier wird die Auftragsnummer des zuletzt aus dem Kommissionsauftrag kopierten Auftrags angezeigt, sofern im Auftrag nicht manuell geändert wurde.
Hinweise:
Die Auftragsnummer wird bei allen Aufträgen angezeigt, nicht nur bei den Kommissionsaufträgen.
Bereich mit Standort, Kostenstelle, Lager und Markierung «Produktionsstandort»
Hier kann ein neuer Standort, eine neue Kostenstelle oder ein neues Lager eingegeben werden. Bei Eingabe eines Standorts wird die Kostenstelle abhängig vom Standort vorbelegt (siehe INI-Einstellung "KST435" in Sektion [STANDORT-...]) und das Lager abhängig von der INI-Einstellung "VBLAG435" in Sektion [STANDORT-...].
Alle drei Felder werden nur in den neuen Auftrag übernommen, wenn eine nichtleere Eingabe erfolgt. Die Übernahme erfolgt sowohl im Auftragskopf (außer der Lagerangabe) als auch in den Positionen. Hinter den Eingabefeldern wird der alte Wert aus dem kopierten Auftrag angezeigt (siehe auch Kapitel "Standortverwaltung").
Produktionsstandort     Markierung
Falls die Markierung aktiviert ist, findet ein spezieller Kopiervorgang statt. Die Markierung ist nur bedienbar, wenn die INI-Einstellung "StoTypVT = Yes" in Sektion [STANDORT-...] für den Standort des Benutzers konfiguriert ist.
Hintergrund: Es wird ein Vertriebsauftrag für den Kunden erfasst, aus dem später ggf. mehrere Produktionsaufträge für die Produktionsstandorte entstehen sollen.
Der Produktionsstandort wird aus dem Teilestamm in den Auftragspositionen vorbelegt, sofern dies für den Vertriebsstandort konfiguriert ist (siehe INI-Einstellung "VbPStoTSS = Yes" in Sektion [STANDORT-...]).
Sowohl im Teilestamm (Feld 124 in Datei 6) als auch in der Auftragsposition (Feld 129 in Datei 47) ist das Feld für den Produktionsstandort nicht im Standarddialog enthalten. Beim Kopieren von Aufträgen mit aktivierter Markierung «Produktionsstandort» wird dann je Produktionsstandort ein eigener Produktionsauftrag mit Rechnungsart "Kommission" unter einer eigenen Kundennummer erzeugt. Falls das Feld «Standort» angegeben wird, werden nur die Positionen für diesen Produktionsstandort kopiert. Bleibt das Feld «Standort» leer, so entsteht für jeden Produktionsstandort aus dem Vertriebsauftrag ein eigener Auftrag.
Für das Kopieren mit aktivierter Markierung «Produktionsstandort» gelten folgende Besonderheiten:
  • Es können nur Aufträge (keine Angebote oder Gutschriften) in einen Produktionskundenauftrag kopiert werden.
  • Es muss auf eine andere Kundennummer kopiert werden.
  • Es muss im Vertriebsauftrag zumindest eine K-Zeile mit einem Produktionsstandort geben, die noch nicht erledigt ist und die nicht bereits kopiert wurde.
    Falls das Feld «Standort» nicht leer ist, muss es zumindest eine K-Zeile mit diesem Produktionsstandort mit denselben Eigenschaften geben.
    Die kopierten Positionen eines Vertriebsauftrags werden im Feld 128 der Datei 47 als kopiert markiert und bei weiteren Kopiervorgängen mit Spezialbehandlung «Produktionsstandort» nicht mehr kopiert.
  • Die Versandadresse aus dem Vertriebsauftrag wird beim Kopieren in die Anwenderfelder 8 und 9 des Auftragskopfs übernommen (Feld 112 für Kundennummer und Feld 113 für Adressnummer). Wenn keine Kundennummer bei der Versandadresse angegeben ist, wird die Kundennummer des Auftrags abgestellt.
    Damit stehen die Adressdaten des ursprünglichen Kunden aus dem Vertriebsauftrag für individuelle Ausgaben zur Verfügung.
  • Die Auftragsart wird auf "Normal mit Kommission" geändert. Als Konsignationslager wird immer das Lager 1 eingetragen.
    Das Feld «Rechnung bei Kommission» aus dem Auftragskopf wird mit 1 vorbelegt, damit auch die Kommissionsaufträge berechnet werden können.
    In den Standarddialogen für die Auftragsbearbeitung ist das Feld nicht enthalten (Feld 175 in Datei 38).
  • Der Produktionsstandort wird als Standort übernommen.
  • Das Sprachkennzeichen bleibt unverändert.
  • Die Kostenstelle im Auftragskopf wird zunächst aus der Eingabe im Feld «Kostenstelle» vorbelegt, falls dort nicht Leerzeichen stehen.
    Falls das Feld «Standort» leer ist, es sollen also alle Produktionsstandorte berücksichtigt werden, wird die Kostenstelle abhängig vom Produktionsstandort vorbelegt, sofern über die INI-Einstellung "KST435" in Sektion [STANDORT-...] eine Kostenstelle hinterlegt ist.
  • Das Auslieferungslager im Auftragskopf wird zunächst aus der Eingabe im Feld «Lager» vorbelegt, falls dort nicht Leerzeichen stehen.
    Falls das Feld «Standort» leer ist, es sollen also alle Produktionsstandorte berücksichtigt werden, wird das Lager abhängig vom Produktionsstandort vorbelegt, sofern über die INI-Einstellung "VBLAG435" in Sektion [STANDORT-...] ein Lager hinterlegt ist.
  • Die Vorbelegung der Kostenstelle in den Positionen erfolgt analog zum Kopf.
  • Die Vorbelegung des Lagers in den Positionen erfolgt analog zum Kopf.
  • Ist in einer zu kopierenden K-Zeile kein Produktionsstandort eingetragen, dann wird diese Zeile samt den zugehörigen Zeilen nicht kopiert.
  • Bei Kundenaufträgen mit der Rechnungsart "Abschlag" werden die A-Zeilen nicht kopiert.
  • Bei Kundenaufträgen mit der Auftragsart "Abruf" werden die G-Zeilen nicht kopiert.
  • Zu-/Abschlagszeilen werden grundsätzlich nicht kopiert.
  • Frachtzeilen werden grundsätzlich nicht kopiert.
  • Textzeilen mit eigener Positionsnummer werden in alle Produktionsstandorte mitkopiert.
  • Zu einer K-Zeile werden auch die Textzeilen und die Set-Zeilen mitkopiert.
  • Die zu fakturierende Menge wird mit der zu liefernden Menge vorbelegt und es wird "kein Lieferscheinzwang" eingestellt.
    In "435 Kundenaufträge bearbeiten" kann ein ähnliches Verhalten mit der INI-Einstellung "PSKommSpez" erzwungen werden.
Beschreibung der Ausgabe
Die Ausgaben entsprechen den Ausgaben, die im Kapitel 438.02 Angebot aus Angebot kopieren beschrieben sind, bis auf folgende Abweichungen:
Kopfbereich
  • Auftragsnummer alt (Auftragsnr. Originalauftrag)
  • Auftragsnummer neu (Auftragsnr. neuer Auftrag)